Un mal étrange frappe l’humanité : des mutations transforment les humains en animaux. Considérés comme dangereux car incontrôlables, ces humains mi-homme mi-animal sont placés dans des centres spécialisés. C’est le cas pour la mère d’Émile. Alors que Lana est transférée dans un centre, son bateau fait naufrage et elle disparaît. François la recherche et, à son tour, Émile se transforme.
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En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de toute une génération qui se dessine à travers son objectif.